央行最定调下半年货币政策
一、国外市场
二、国内市场
三、证券要闻
1、央行网站：8月3日，央行召开年下半年工作电视会议，总结上半年各项工作，分析经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。从会议对下半年货币政策重点工作的部署表态看，货币政策最宽松时期已过，下半年货币政策主要是对前期已宣布出台的政策工具的落实，预计新增操作将少于上半年。
2、隔夜市场：周一（8月3日），美股三大指数集体收涨。纳指涨1.47%，创历史收盘新高；标普指数涨0.72%；道指涨0.89%。ADT大涨约57%，报道称谷歌将以4.5亿美元收购ADT6.6%的股权。蔚来汽车收涨13.9%，该公司7月新车交付量同比增超%。柯达逆势跌超32%，上周该股累计上涨%。苹果涨超2%刷新收盘历史高位。
3、国家医保局：发布《年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。意见征求稿提出七类药品目录外的药品可以纳入年药品目录拟新增药品范围。其中包括与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药；纳入《国家基本药物目录（年版）》的药品；纳入临床急需境外新药名单、鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于年12月31日前获准上市的药品，第二批国家组织药品集中采购中选药品等等。
4、界面新闻：8月3日下午，英国国际贸易部表示，字节跳动关于全球总部的决定是该公司自己的一个商业决定。对于那些支持英国增长和就业的投资，英国都将是一个公平、开放的市场。此前，据英国多家媒体报道，英国首相鲍里斯·约翰逊已经为短视频分享应用TikTok(抖音海外版)母公司字节跳动开了绿灯，允许其将全球总部从中国迁往伦敦。
5、保险资管：8月3日，记者从中国保险资产管理业协会获悉，该协会近日联合战略专委会、研究专委会召开年二季度保险资金运用形势分析会。与会人士普遍认为，慢牛行情值得期待，市场波动加大。“这段时间，债券市场有明显上升，国内债券市场可能最低的利率时期已过。股票市场比较友好，部分股票仍有投资价值。”协会会长、战略专委会主任委员、泰康资产首席执行官段国圣表示。
四、事件驱动掘金
1.人民银行8月3日召开年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。——数字货币：宇信科技（674）/广电运通（）/汇金股份（368）/润和软件（339）
2．国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。——新基建：光环新网（383）/城地股份（）/奥飞数据（738）
3．疫情导致短视频和社交平台火爆，网友对手机摄像头的要求越来越高，各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率目前已接近90％，镜头模块年仅为37亿个，年将达到55亿个，到-年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。——摄像头：水晶光电（）/鲁西化工（）
4．8月3日，郑商所尿素期货收于涨停。百川盈孚数据显示，河南中原大化尿素出厂报价张50元至元/吨，安阳中盈报价张20元至元/吨。金联创信息显示，江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。——尿素：华鲁恒升（）/四川美丰（
5.据了解，地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节，目前初稿已完成，正根据业界论证意见修改完善。初稿提出，将打造雄安新区地热产业高质量发展样板，占领全球行业制高点。——地热：石化机械（）/汉钟精机（）
6.据百川数据显示，7月国内丁二烯市场行情大幅上涨，下半月涨势尤其明显。截止7月30日，国内丁二烯现货价格达到元/吨，近两周上涨22%，7月累计上涨38%。——丁二烯：齐翔腾达（）/华锦股份（）
7.统计数据显示，截至7月29日，全国主产区鸡蛋均价上涨至3.99元/斤，较月初上涨1.61元/斤，累计涨幅达67.65%，尤其是在下旬，涨势进一步加大，部分地区日度上涨幅度达0.2-0.3元/斤，目前除东北以及河北部分地区外，其他产区多已上涨至4元/斤以上，蛋鸡养殖全面进入盈利状态。——鸡：天马科技（）/民和股份（）
五、重要公告集锦
----并购重组----------
*ST九有（）+2.73%：拟收购恩施州铁路97.69%股权----股权转让----------回天新材（041）+3.27%：控股股东、实控人变更为章锋华东重机（）0.00%：拟引入国资战投、控制权或变更----订单/合作----------星网宇达（）+9.24%：签订2.19亿元重大合同达实智能（）+5.38%：与深投控签署战略合作协议三特索道（）+3.56%：与凯撒旅业签订战略合作协议科斯伍德（192）+9.07%：战略合作倍凡教育、升级教育产业布局河钢资源（）+6.07%：拟与中融新大共同开发秘鲁多金属矿项目大金重工（）+4.41%：取得辽宁省风电重点项目装机额25万千瓦宏大爆破（）+8.39%：子公司拟与广业环境合作、参与海砂项目运营及开发新华医疗（）+3.78%：拟参与设立体外诊断行业股权投资合伙企业惠远华检----减持（短空）----------环球印务（）+10.00%：股东比特投资拟减持不超7.5%股份中船防务（）+5.63%：控股股东拟减持不超6%公司股份方邦股份（）+3.53%：股东拟减持不超5%公司股份惠发食品（）+1.13%：股东拟减持公司不超3%股份森远股份（210）+3.72%：股东拟减持不超2%股份蓝焰控股（）+1.84%：股东拟减持不超2%公司股份----业绩/高送转----------欧菲光（）+5.30%：上半年净利润同比增长超22倍华峰测控（）+5.57%：上半年净利同比增长%盐
津铺子（）-1.74%：前三季度净利润预增95%-%旭升股份（）+8.24%：上半年净利同比增长66%精工钢构（）-0.20%：上半年净利预增40%-60%艾华集团（）+9.99%：上半年净利同比增长32%齐心集团（）+3.25%：上半年净利润同比增长31.2%智飞生物（122）+2.20%：上半年净利润同比增长31.18%东风汽车（）+3.48%：7月份汽车销量同比增逾三成傲农生物（）+3.25%：7月份生猪销售量环比增逾一成金新农（）+6.60%：7月份生猪销售收入环比增长11.51%华菱星马（）+2.21%：7月份汽车销量大增东安动力（）+10.00%：7月发动机销量同比倍增广州港（）+2.08%：预计7月份完成集装箱吞吐量同比增长9.2%宁波港（）+1.44%：预计7月份完成货物吞吐量同比增长8.4%----其他----------双塔食品（）+6.02%：获发明专利证书万通地产（）-0.46%：拟更名为万通发展北汽蓝谷（）+2.80%：拟定增募资不超55亿元、控股股东方面力挺唐人神（）+1.83%：拟定增募资不超15.5亿元瑞康医药（）-0.15%：拟定增募资不超13亿元恒铭达（）+1.11%：拟定增募资不超9.9亿元莱茵生物（）+4.01%：拟向实控人定增募资不超9.2亿元天域生态（）-1.86%：拟定增募资不超4.8亿元华东医药（）+3.49%：获阿那曲唑片药品注册批件华润双鹤（）+1.72%：获维格列汀片药品注册批件荣之联（）+7.09%：：8月4日起证券简称变更为“荣联科技”横店东磁（）+2.96%：年产1.6GW高效晶硅电池项目投产
生物股份（）+0.48%：子公司获得兽药产品批准文号批件浙江震元（）+3.70%：获注射用艾司奥美拉唑钠药品注册批件协鑫集成（）+1.30%：非公开发行股票申请获证监会审核通过复星医药（）+10.00%：控股子公司盐酸乙胺丁醇片通过一致性评价北大医药（）+3.18%：盐酸莫西沙星氯化钠注射液获药品注册证书泰格医药（347）-1.10%：H股发行价确定为每股港元预计8月7日上市振东制药（158）+1.14%：治疗多发性硬化症ZD03新药获得临床试验批准通知书----利空----------共达电声（）+0.80%：终止吸收合并万魔声学万达电影（）+5.01%：上半年亏损15.67亿元----停牌----------*ST京城（）+5.03%：筹划收购北洋天青控制权、4日停牌丰华股份（）+10.01%：拟收购威能机电不低于51%股权、4日停牌
六、股市操作策略
8月开门红，建军节刚过军工就来送大礼。日内看带动情绪再高潮的是军工方向，但券商龙头今天表现不如人意。后面行情延续反弹的两个重点，券商仍需发力，军工需要继续强化。
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